外贸市场提振带动 运需提涨指数上行
（2020年10月24日-2020年10月30日）
2020年10月30日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收948.07点，较上期上涨0.21点。本期珠江航运集装箱运价指数报收878.38点，较上期上涨0.19点；珠江航运散货运价指数报收1044.31点,较上期上涨0.24点。
10月26日，梧州市西江黄金水道通航突发事件应急指挥部发出通告，长洲水利枢纽上下游滞航船舶总数已超过500艘，且已持续超过48小时，根据相关规定启动梧州市西江黄金水道通航突发事件Ⅲ级应急响应，坝下航道最小水深将至3.5米。根据长洲水利枢纽出库水情通报，未来四天（10月30日至11月2日），长洲水利枢纽坝下航道最小水深将可能降至3.0米左右，船舶滞航将继续影响梧州、贵港航线运价。
长洲船闸大量船舶滞航，导致船舶过闸时间延长，运力周转受限。受此影响，本期集散的部分梧州、贵港航线运价有所下跌。集运市场方面，内河内贸和香港集装箱航线整体延续弱势，但内河外贸市场运输需求略有升温，带动集指上涨。散货方面，水泥、粮食航线运价指数受长洲船闸滞航影响有所下跌，但煤炭运需继续释放，拉动散指继续上行。集散双指双双上涨，综指延续涨势。
图1 珠江航运运价指数
2020年10月30日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收878.38点，较上期上涨0.19点。
内河内贸方面，运力供给较为宽松，运价小幅下跌，本期运价指数环比下跌0.014%，跌幅扩大。其中南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港航线运价指数环比均有不同程度的下跌，其中以南沙/黄埔/虎门-清远航线跌幅0.391%最大，黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-梧州航线运价指数环比分别上涨0.554%和0.104%。
内河外贸方面，市场出货有所增加，本期运价指数止跌转涨，环比上涨0.085%。本期佛山-南沙、南沙/黄埔-深圳西航线环比分别上涨0.429%和0.262%。佛山-深圳西、贵港-南沙航线运价指数环比分别下跌0.138%和0.036% 。
香港航线方面，本期梧州-香港、贵港-香港航线运价指数环比分别下跌0.185%和0.018%，影响香港航线运价指数环比下跌0.015%。
图2 珠江航运集装箱运价指数
2020年10月30日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1044.31点,较上期上涨0.24点。
电煤消费需求仍然较好，电厂日耗小幅上涨，本期煤炭航线运价指数继续上行，环比涨幅为0.144%，其中南沙-江门、珠海-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比均有所上涨，以珠海-佛山航线涨幅1.2%最高；黄埔-清远航线运价指数下跌0.457%，其他航线保持平稳。
矿石方面，据部分企业反馈，本期贵港-南沙水泥航线由于货运量偏少，运力相对过剩，运价指数有所回落，环比跌幅为0.166%，受此影响，矿石航线运价指数下跌0.044%。
粮食方面，受长洲船闸大量船舶滞航影响，本期南沙-梧州粮食航线运价指数环比下跌0.79%，影响粮食航线整体下滑0.16%。
本期钢材、砂石自卸船航线整体保持平稳。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面。进口煤方面，受年底额度即将耗尽制约，近期终端进口煤需求减少，印尼煤因前期价格大幅上涨现止涨企稳，11月船期印尼煤Q3800FOB价报29.5美元/吨，澳煤因价格优势，海外需求增多，价格反弹强烈，现12月船期澳煤Q5500FOB价报39-40美元/吨。而华南地区进口煤资源依旧紧缺，多为电厂和水泥厂终端货源，价格稳中有降，市场交易较为稳定。
表1 广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面。据钢铁王国监测数据显示： 据统计，10月19日-10月25日，钢铁王国监管仓进仓共计23.8万吨，同比增加2.7万吨；出仓共计24.6万吨，同比增加1.7万吨；各仓库总库存量98.8万吨，同比减少0.2万吨。上周建筑钢材价格小幅上涨。目前来看，临近月末，商家月末冲量，资金面临不足，采购意愿下降；但市场需求还有释放空间，同时党的十九届五中全会也将举行，消息面和政策会有宏观利好，提振市场信心，利空利好博弈，预计本周华南建筑钢材市场价格上涨动力有限，行情或以偏弱震荡为主。
表2 主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
图4 华南建筑钢材价格指数
数据来源：钢铁王国
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收150.71点，同比下跌1.36%，环比上涨0.13%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收161.77点，同比上涨0.93%，环比持平。全国熟料价格指数（CLKPI）报收135.80点，同比下跌8.79%，环比持平。据市场反馈，广西地区天气好转，水泥市场需求销量逐步回升，加之周边广东方向涨价带动。23日-26日起桂林、贵港、玉林、北海、柳州、梧州、河池等地区主导企业陆续通知上调水泥价格20-30元/吨，执行情况有待观察。其他市场部分厂家库位较高，水泥价格暂未同步上调。
图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
沙石方面。近日，广西南宁市人民政府发布《南宁市人民政府办公室关于印发南宁市机制砂石行业布局规划（2021—2025年）的通知》，对南宁市机制砂行业2021-2025年内的总体、各县区、产能规模做出布局规划。全市现有机制砂石产能规模约1.2亿吨，规划到2025年全市机制砂石产能规模达到2.5亿吨/年，新增产能主要集中在西乡塘区、江南区、武鸣区等砂石资源丰富地区，上述地区在满足本地机制砂石需求的基础上，重点供应主城区和其他地区，其余各县区应以自求平衡为主，缺口部分就近调配资源，确保全市机制砂石供需平衡。
广州航运交易所
2020年10月30日
粤公网安备 44010402000741号