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2020年第43期指数周评

来源:广州航运交易所 发布时间:2020-12-07 17:13:22 浏览次数: -
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散货运价走势向上 综合指数继续上涨

20201128-2020124日)

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2020年12月4日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收956.32点,较上期上涨0.38点。本期珠江航运集装箱运价指数报收880.56点,较上期下跌0.05点;珠江航运散货运价指数报收1060.94点,较上期上涨0.95点。

本周出港下航经长洲船闸或航经长洲坝下至梧州界首航段的船舶仍旧不得超过2.7米装载吃水,船舶滞航情况继续存在。北江方面,清远枢纽二期船闸停航检修期尚未结束,每日过闸的船舶艘数、吃水仍有限制。

集运市场方面,内河内贸及香港集装箱航线运价指数继续上行,但内河外贸航线运价指数有所回落,集指无力上涨。散货方面,煤炭、水泥、沙石自卸船航线运需提涨,受疫情及西江北江枯水修闸、香港疫情防控等情况影响,航线运价指数均有不同程度的上涨,支撑散指延续涨势。集散双指推动综指继续上行。

1珠江航运运价指数

2020年12月4日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收880.56点,较上期下跌0.05点。

内河内贸方面,本期运价指数延续涨势,环比上涨0.13%。黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比有所上涨,其中以南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比涨幅0.374%最高;南沙/黄埔/虎门-贵港、珠海-贵港航线运价指数分别下跌0.183%和0.408%。

内河外贸方面,本期运价指数有所回落,环比下跌0.039%。其中南沙/黄埔-深圳西航线运价指数环比下跌0.246%,其他航线保持平稳。

香港航线方面,受疫情防控影响,航线运营成本升高,船东无奈加价,本期贵港-香港、南沙/黄埔-香港航线运价指数环比分别上涨0.018%和0.062%,带动香港航线运价指数环比上涨0.015%。

2珠江航运集装箱运价指数

2020年12月4日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1060.94点,较上期上涨0.95点。

煤炭方面,本期煤炭航线受西江北江船闸滞航影响明显,运价指数继续上行,环比涨幅为0.315%。珠海-贵港、黄埔-清远、虎门-清远、黄埔-贵港航线运价指数环比有不同程度的上涨,其中珠海-贵港航线运价指数涨幅1.222%最高。珠海-佛山、黄埔-佛山航线运价指数分别下跌1.186%和0.612%。

矿石方面,需求旺盛叠加运力紧张,本期贵港-南沙水泥航线运价继续攀升,指数环比涨幅为1.807%,带动矿石航线运价指数整体上涨0.535%。

砂石自卸船方面,香港疫情依旧影响港澳船员正常换班,临近年底许多船员休息后不再上船,造成航线船员短缺,船东无奈加价,本期江门-香港航线运价指数环比上涨2.053%;清远-南沙航线受船闸维修影响,运价指数环比涨幅1.449%,带动砂石自卸船航线运价指数整体上涨1.051%。

粮食方面,本期南沙-佛山航线新增报价单位,运价指数有所调整,环比下跌0.429%。粮食航线运价指数整体下跌0.198%。

本期钢材航线运价指数整体保持平稳。

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图3 珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。11月份以来,面对供应的持续偏紧,叠加供暖季的来临,国家出台保供稳价政策,提出三大举措,但并未能阻碍煤价上涨的步伐。供需的错配造成11月下旬以来港口动力煤价格持续大幅上涨。因安全事故的频发,主产地煤矿安检或将进一步趋严,叠加年底临近,煤矿停产将有所增多,产量大规模增加的可能性较低。近三年来,由于国家强化煤炭进口管控,煤炭进口额度到年底时往往不足,即便之前有消息称沿海地区共计新增额度2000万吨,但漫长的实际操作时间,“远水难解近渴”。因此,预计短期内港口动力煤市场将持续呈偏强运行态势,直至12月中下旬。因为上述2000万吨的新增额度最早将于12月中下旬进入国内,或将对沿海市场的供需情况有所缓解。

1广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。11月钢价持续上涨,一方面,宏观持续向好,国内经济恢复预期增强,RCEP签订提振国内经济恢复信心。另一方面,基建投资以及房地产入冬前的赶工期,需求阶段性释放加快。而12月随着冬季深入,基建投资回升幅度有限,房地产对需求拉动存在放缓压力,制造业恢复相对稳健,但迫于年底资金趋紧,终端需求存在转弱风险,整体来看建材支撑弱于板材。而产量受环保限产影响有限。供需结构将有所转弱,库存降速进一步放缓,且有小幅累库的风险。而原料端支撑尚在,但较11月会相对减弱。12月钢价有回落空间,预计震荡下行,建材弱于板材。

2主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

4华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收154.88点,同比下跌6.1%,环比下跌0.01%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收167.59点,同比下跌5.55%,环比持平。全国熟料价格指数(CLKPI)报收136.74点,同比下跌12.67%,环比持平。广西地区11月份市场需求表现良好,水泥销量较好,价格保持上行趋势。随着年底施工单位赶工期阶段,广西地区市场需求将持续上升,12月2日,广西玉林地区各品种水泥价格上涨20元/吨。工程带动,加上年底市场需求明显增涨,厂家库存低位,水泥价格震荡偏强运行。另外由于外来水泥减少,本地水泥供应吃紧,水泥价格或有持续上行趋势,因此预计12月份广西地区水泥价格仍有上行趋势。

5全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。11月份建筑市场需求重点集中南方市场,其中华南地区砂石供应吃紧,一方面进口砂减少,马来西亚受大风影响,船只暂停发货,同时严厉打击违规淡化海砂的开采;另一方面南方天气相对较好,粤港澳大湾区重点项目进度加速,市场对砂石需求量释放较好,出现供应紧缺现象,随之天然砂石价格偏强运行;整体来看,12月份重点项目、基建项目持续发力,全年市场对砂石需求量较为平稳或将保持去年200亿吨左右的高位,预计12月份南方市场砂石行情偏强运行。

广州航运交易所

2020年12月4日


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