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2020年第46期指数周评

来源:广州市港务局航交所 发布时间:2020-12-28 08:30:00 浏览次数: -
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临近年底集运涨价 散运整体稳中有升

(2020年12月19日-2020年12月25日)


2020年12月25日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收958.8点,较上期上涨0.89点。本期珠江航运集装箱运价指数报收881.79点,较上期上涨1.00点;珠江航运散货运价指数报收1065.15点,较上期上涨0.75点。

集运市场方面,内河内贸航线、内河外贸和香港集装箱航线运价指数全线上涨,支撑集指继续上行。散货方面,本期煤炭和水泥航线运价指数均有所上涨,散指整体延续涨势。集散双指继续推动综指上涨。

图1珠江航运运价指数

2020年12月25日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收881.79点,较上期上涨1.00点。

内河内贸方面,市场需求不及预期,运价上涨乏力,本期运价指数环比上涨0.002%,基本与上期持平。其中南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价指数上涨0.538%,黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-珠海航线运价指数环比均有不同程度的下跌,其中以南沙/黄埔/虎门-珠海航线跌幅0.373%最大。

内河外贸方面,本期运价指数整体较上期上涨0.083%。深圳西因外贸集装箱严重缺柜,部分航线运价还在上涨,其中佛山-深圳西和南沙/黄埔-深圳西航线运价指数环比分别上涨0.276%和0.237%;贵港-南沙航线运价指数环比下跌0.035%。

香港集装箱航线几乎全线上涨,带动航线运价指数整体上涨0.207%。据了解,临近年底,预计船公司将在2021年1月中旬停止接单,驳船运价有所上涨,本期包括江门-香港、南沙/黄埔-香港、中山-香港、佛山-香港、肇庆-香港等多条航线的运价指数环比均有不同程度的上涨,其中江门-香港航线以环比涨幅0.522%领涨。

图2珠江航运集装箱运价指数

2020年12月25日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1065.15点,较上期上涨0.75点。

煤炭方面,本期煤炭航线运价指数整体稳中有升,环比涨幅为0.087%,其中珠海-佛山和黄埔-贵港航线运价指数环比分别上涨0.597%和0.53%。南沙-江门、黄埔-佛山航线运价指数环比分别下跌0.143%和0.612%。

矿石方面,因船舶在船闸滞留时间过长导致船舶运营成本增加,本期贵港-南沙水泥航线运价指数环比涨幅为0.614%,受其影响,矿石航线运价指数整体上涨0.183%。

本期钢材、粮食及砂石自卸船航线运价指数整体保持平稳。

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。近两周,冬季煤炭消费旺季特征显现,随着极寒空气影响我国南方大部分地区,当地居民用电需求骤增,全国多区域用电负荷创新高,湖南、江西等地相继出现拉闸限电和错峰限产现象。冬季枯水期导致水力发电下降,火电需求增加,火电厂保供压力加大,电煤需求明显增加。此外,煤炭供给量增加有限,尽管国家鼓励主产区增产保供,但因临近年底,煤矿安全事故频发,山西,陕西,内蒙古等煤炭主产地的安全监察强度依旧不小,主产区增产弱于预期。国内煤炭供应与运输紧张程度有增无减。目前主管部门已经放开煤炭进口,加上2021年新一年的进口配额即将实行,随着2021年1月煤炭大量进口,南方沿海省份煤炭供应将得到及时补充,煤价上涨压力将得到释放。

表1广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。近期本是淡季的钢市却涨势凶猛,钢价、铁矿石等多个品种价格频频大涨,开启疯狂模式,几乎每天都要创下一个新纪录,让人大跌眼镜。多家钢贸商均表示,由于风险太高,很少有人愿意做“接盘侠”,近期成交量均大幅下滑,有的钢贸商甚至用“萎缩”和“冷淡”来形容下滑的成交量。对于眼下的冬储,几乎所有钢贸商都表示,目前钢价太高,不敢冬储,有钢厂协议的钢贸公司基本都是被动冬储,而钢厂也会有保价政策,进行一定的补贴。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收154.99点,同比下跌6.88%,环比下跌0.05%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收168.54点,同比下跌6.49%,环比下跌0.09%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收134.78点,同比下跌14.35%,环比下跌0.63%。广西南宁地区重点项目工程进程加快,销售量有所提升,库存有明显的下降,但受低价水泥冲击,厂家表示近期市场行情持稳,一月份将进入淡季,目前主流品牌水泥P.O42.5散装价格在440元/吨。短期内南宁地区水泥行情持稳运行。广西贵港地区水泥涨价后销量明显下滑,市场需求量明显不佳,大部分厂家熟料库存处于中位,目前该地区主流品牌P.O42.5散装价格在440元/吨,短期内贵港地区水泥价格弱势持稳。

图5全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。据百年建筑网数据统计,截至12月20日南方重点城市碎石均价始终高于北方地区,其中南方重点城市碎石(5-16mm)均价100元/吨,较北方均价高5元/吨左右。南北方均价相差最大在12月份,价差为10元/吨。12月南方仍处于施工旺季,砂石需求旺盛,但北方天气严寒,项目施工基本停滞,砂石基本处于有价无市的状态,砂石价格逐步下行,目前东北地区离岸平仓价在40元/吨左右,而上海市场价高达120元/吨左右,辽宁等东部沿海市场,砂石通过水运南下,形成“北砂南下”的态势。2021年,随着长江沿线大型矿山投产及“北砂南下”更为频繁,加之进口砂石供应的补充,南方地区砂石价格将呈现稳中有降的态势,预计后期南北地区砂石价差将有所收窄。

广州航运交易所

2020年12月25日

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