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2021年第15期指数周评

来源:航交所 发布时间:2021-05-01 11:16:15 浏览次数: -
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节前运输有所释放 集散指数双双回升

(2021年4月24日-2021年4月30日)


2021年4月30日,广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收953.29点,较上期上涨0.19点。本期珠江航运集装箱运价指数报收879.02点,较上期上涨0.14点;珠江航运散货运价指数报收1055.86点,较上期上涨0.26点。

集运市场方面,本期内河内贸、内河外贸、香港航线运价指数有所回升。西江散货运需旺盛,集装箱运力被散货挤占的情况持续存在,本期多条贵港、梧州方向航线运价被动上调。散货方面,本期煤炭和矿石航线运价指数涨跌互异,散指止跌转涨。集散双指回升带动综指上行。

图1珠江航运运价指数

2021年4月30日,广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收879.02点,较上期上涨0.14点。

内河内贸方面,节前运需有所恢复,本期运价指数停止下跌,环比涨幅0.01%,基本与上期持平。其中黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-珠海、南沙/黄埔/虎门-梧州等航线运价指数均有不同程度的上涨,以南沙/黄埔-佛山航线涨幅0.275%最高。珠海-佛山和南沙/黄埔/虎门-清远航线运价指数环比下跌0.309%-0.358%。

临近五一假期,内河外贸航线需求有所提涨,本期内河外贸航线运价指数整体有所回升,环比上涨0.025%。江门-深圳西、中山-南沙、贵港-南沙航线运价指数环比均有所上涨,以江门-深圳西航线运价指数环比涨幅0.298%最大。

香港集装箱市场需求继续走弱,市场交易并不活跃。本期梧州-香港航线运价指数环比上涨0.186%,带动香港航线运价指数环比上涨0.012%。

图2珠江航运集装箱运价指数

2021年4月30日,广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1055.86点,较上期上涨0.26点。

煤炭方面,临近五一假期,下游电厂五月补库压力较大,近期工业用电水平也较好,受煤炭需求及煤价上涨预期增强影响,本周煤炭航线表现较为活跃,煤炭航线运价指数整体有所回升,环比上涨0.161%。南沙-江门、黄埔-清远、虎门-清远、珠海-佛山、黄埔-佛山等航线运价指数上涨,以黄埔-佛山航线涨幅1.246%最大。珠海-贵港、黄埔-贵港航线运价指数环比分别下跌1.357%和0.297%。

矿石方面,长洲船闸水情有所改善,水泥运价有所回落,本期贵港-南沙水泥航线运价指数环比下跌0.538%,受此影响,矿石航线运价指数整体下跌0.166%。

本期钢材、粮食及砂石自卸船运价指数整体保持平稳。

                   

图3珠江航运散货运价指数

市场综述

煤炭市场方面。港口市场情绪偏弱,贸易商在节前持高价止盈心态,出货增多。短期内多以观望为主,少量成交在800元/吨上下波动;但市场参与者大都对五月份煤炭市场谨慎乐观。利好因素支撑之下,煤炭价格跌幅有限,不会出现深跌。下一轮市场走强将出现在5月中下旬至六月初,也就是“迎峰度夏”之前,电煤抢运到来之际。

表1广州港煤炭库存

数据来源:广州华南煤炭交易中心

钢材市场方面。短期来看,南方即将进入汛期,一定程度影响建筑工程的施工进度,钢材需求端有回落预期。目前终端用户基本按需采购,成交难有明显释放,但钢材市场库存整体不高,商家销售压力不大,钢材价格大跌的可能性也不大。近日钢材价格处于高位震荡整理阶段,加上五一假期临近,节日氛围逐渐浓厚,环保管控趋严,部分资源偏紧,原料面利空。与此同时,面对高高在上的钢材价格,下游采购意愿不强,各品种处于有价无市状态,因此,即便铁矿石创下10年新高,也很难带动钢材价格大幅上涨。

表2主要钢材品种价格变化

数据来源:我的钢铁网

图4华南建筑钢材价格指数

数据来源:钢铁王国

水泥市场方面,全国水泥价格指数(CEMPI)报收157.51点,同比上涨7.54%,环比上涨0.32%。长江水泥价格指数(YRCPI)报收173.08点,同比上涨12.52%,环比上涨0.72%。全国熟料价格指数(CLKPI)报收139.04点,同比下跌1.56%,环比上涨0.75%。据市场反馈,部分重点项目带动,加之周边市场价格上涨,4月22-24日粤东梅州基地主要厂家再次通知对各品种袋装和散装水泥出厂价上调30-40元/吨,对销粤东潮州、汕头、揭阳、汕尾等地市场报价同步上调。整体来看,三月下旬以来区域水泥出厂报价累计通知上调150-160元/吨。此外,4月10日至14日起粤北、粤东、珠三角地区及粤西部分地区主流企业通知上调水泥价格20-30元/吨;4月19日惠州地区主流水泥品牌继续通知上调水泥价格30元/吨。总的来看,目前广东地区水泥市场行情一片火热。

图5全国以及珠江-西江水泥价格指数走势

数据来源:水泥研究院

沙石方面。4月中旬,因原料成本增加且供应量有限以及上游供应商提价等因素叠加影响,广东建材供货价格持续上升,加上近期雨水天气较往年同期有所减少,市场需求转好,广东省各类建材价格小幅上升。短期内,市场涨价氛围浓烈,供求关系较难扭转,预计后期建材价格仍偏强运行。据监测,4月中旬全省河砂平均购进价为每立方米221元,环比(与4月上旬比,下同)上升0.79%。其中,珠三角、粤东和粤北地区河砂平均购进价分别为每立方米248元、245元和195元,环比分别上升1.26%、0.25%和0.93%;粤西地区河砂平均购进价为每立方米200元,环比持平。珠三角地区海砂(淡化处理)平均购进价为每立方米266元,环比上升2.11%。

广州航运交易所

2021年4月30日


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