运输市场未见好转 集散指数连续走低  

　　（2023年4月1日－2023年4月7日）

　　2023年4月7日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收983.48，较上期下跌4.67点。本期珠江航运集装箱运价指数报收967.26点，较上期下降1.38点；珠江航运散货运价指数报收1005.87点，较上期下跌9.22点。

　　本周，珠江水系航运市场总体需求依旧疲弱,运力得不到释放，航线运价随之波动下行。集运市场方面，内河外贸航线运价指数微涨，内河内贸、香港航线运价指数下探，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，本期煤炭、钢材、矿石、粮食、沙石自卸船航线运价指数均下跌，散指继续下行。综上，本期综合运价指数延续下探。

　　图1珠江航运运价指数

　　2023年4月7日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收967.26点，较上期下降1.38点。

　　内河内贸方面，本期南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-肇庆、珠海-贵港、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-深圳西、南沙/黄埔/虎门-珠海等航线均下探，使得本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.38%。

　　内河外贸方面，贵港-深圳西、贵港-南沙航线集装箱运价指数环比有所上涨，带动本期内河外贸集装箱航线运价指数环比微涨0.04%。

　　香港航线方面，本期梧州-香港、肇庆-香港、佛山-香港、中山-香港、江门-香港、南沙/黄埔-香港航线集装箱运价指数环比下跌，导致本期香港集装箱航线运价指数下跌0.183%。

　　图2珠江航运集装箱运价指数

　　2023年4月7日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1005.87点，较上期下跌9.22点。

　　煤炭方面，南沙-江门、珠海-贵港、虎门-清远、黄埔-佛山、黄埔-贵港航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下跌0.775%。

　　矿石方面，本期贵港-南沙、英德-南沙、云浮-南沙航线运价指数环比下跌，导致本期矿石航线运价指数环比下探1.792%。

　　钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价指数环比下跌，导致本期矿石航线运价指数环比下探1.126%。

　　沙石自卸船方面，江门-南沙、清远-南沙航线运价指数环比下跌，使得沙石自卸船航线运价指数整体环比下探0.428%。

　　粮食方面，本期南沙-梧州航线运价指数下跌，使得粮食航线运价指数整体环比下探0.09%。

　　图3珠江航运散货运价指数

　　市场综述

　　煤炭市场方面，据煤炭价格指数网消息，港口市场成交氛围冷清，实际成交价格有所下滑，幅度5-10元以内，少量询货压价力度较大，实际成交量少且磋商周期较长，市场参与者对后市煤价看空情绪较重。

　　表1广州港煤炭库存

　　数据来源：广州华南煤炭交易中心

　　钢材市场方面，据中钢网消息，建材价格主流下跌，幅度20-50，期螺继续下行，现货跌势逐步放大，市场低位资源频出。商家报价跟跌，成交表现十分清淡，市场活跃度不高。综合市场情况，短期现货价格或延续弱势调整运行。

　　表2主要钢材品种价格变化

　　数据来源：我的钢铁网

　　水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收140.69点，同比下跌31.8%，环比下跌18.44%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收139.63点，同比下跌34.14%，环比下跌19.65%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收150.33点，同比下跌20.73%，环比下降12.12%。据百年建筑网分析，3月在基建工程强势发力的带动下，水泥需求快速提振，且整体好于去年同期，水泥价格大涨小跌；4月无去年同期不利因素制约，北方需求回暖，南方旺季赶工，整体需求或冲至上半年高点，但供应大幅增加引发区域内市场竞争，上下游市场博弈，因此预计4月水泥价格涨跌互现。

　　图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

　　来源：水泥研究院

　　沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）94.21，今年同比下跌5.83%，环比下跌5.83%。据中国水泥网水泥大数据研究院高级分析师分析：预计2023年需求偏稳运行，二季度后需求或有所反弹。根据水泥、混凝土的需求预期，预计2023年全国砂石骨料需求同比偏稳运行，或有小幅下滑。在供需反向变动的预期下，长期价格进入下行区间，预计2023年砂石价格中枢仍将小幅下移。

　　来源：水泥研究院

　　广州航运交易所

　　2023年4月7日