市场运输需求有所减弱 集散指数有所回落

　　（2023年5月27日－2023年6月2日）

　　第19期

　　2023年6月2日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收981.12，较上期下降2.64点。本期珠江航运集装箱运价指数报收966.36点，较上期下降0.27点；珠江航运散货运价指数报收1001.5点，较上期下跌5.92点。

　　近期，受高温多雨天气的影响，工地施工进度减缓，广东施工面积整体有所下降。本周，散货市场需求方尚有存货、减缓采购运输，运输市场船多货少，运价有所下探。集装箱市场各航线涨跌各异，总体有所下落。本期，集运市场方面，内河内贸、香港集装箱航线运价指数下探，内河外贸集装箱航线运价指数与上周持平，集装箱运价指数整体下跌。散货方面，钢材、煤炭、矿石、砂石自卸船航线下探，粮食航线不跌不涨，散指整体下行。综上，本期综合运价指数下跌。

　　图1珠江航运运价指数

　　2023年6月2日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收966.36点，较上期下降0.27点。

　　内河内贸方面，本期黄埔-南沙、南沙/黄埔/虎门-贵港、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔-肇庆等航线有所下探，导致本期内河内贸集装箱航线总体环比下跌0.033%。

　　内河外贸方面，江门-深圳西、中山-南沙、肇庆-南沙、肇庆-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、贵港-南沙航线集装箱运价指数环比上涨，黄埔-南沙、佛山-南沙环比下探，本期内河外贸集装箱航线运价指数整体不跌不涨。

　　香港航线方面，本期梧州-香港航线集装箱运价指数环比上涨，江门-香港、贵港-香港、肇庆-香港航线集装箱运价指数环比下探，导致本期香港集装箱航线运价指数环比下跌0.052%。

　　图2珠江航运集装箱运价指数

　　2023年6月2日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1001.5点，较上期下跌5.92点。

　　煤炭方面，除珠海-贵港、虎门-佛山外，其他航线运价指数环比下跌，本期煤炭航线运价指数整体环比下降0.691%。

　　钢材方面，本期南沙-九江、黄埔-乐从、南沙-乐从钢材航线运价指数下探，导致钢材航线运价指数环比下跌0.219%。

　　矿石方面，本期英德-南沙、贵港-南沙航线运价指数环比下探，使得本期矿石航线运价指数环比下跌0.132%。

　　沙石自卸船方面，本期江门-南沙航线运价指数环比下探，使得本期沙石自卸船航线运价指数整体环比下跌2.547%。

　　粮食方面，本期粮食航线运价指数不跌不涨。

　　图3珠江航运散货运价指数

　　市场综述

　　煤炭市场方面，5月31日，全球最大的煤炭生产商之一印度煤炭公司（Coal India Ltd.）五年来首次上调煤炭价格。该公司声明称，从周三开始，最顶级的九种动力煤的价格将上涨8％，此举旨在提高收入，抵消非高管薪酬成本上升的影响。 

　　表1广州港煤炭库存

　　数据来源：广州华南煤炭交易中心

　　钢材市场方面，目前国内钢材市场由传统的需求旺季逐渐转向淡季，由于高温多雨天气的影响，项目施工进度将受影响，同时受地产行业不景气、用钢需求远不如预期，终端采购钢材的节奏有所放缓。

　　表2主要钢材品种价格变化

　　数据来源：我的钢铁网

　　水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收126.23点，同比下跌31.21%，环比下跌19.82%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收117.59点，同比下跌30.76%，环比下跌20.73%。

　　全国熟料价格指数（CLKPI）报收138.56点，同比下跌19.06%，环比下降12.09%。据了解，广东各区施工面积涨跌各异，其中粤东、粤西地区保持上升态势，珠三角与粤北地区止升为降，广东省整体施工面积下降，本周水泥需求偏弱。

　　图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

　　来源：水泥研究院

　　沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）92.22，今年同比下跌7.99%，环比下跌7.97%。据了解，广东省超一半城市机制砂价格下调。市场上的砂石“供大于求”，近年来广东区域拍出大量新的大型矿权，产能越来越大，加剧了行业竞争，甚至出现产能过剩危机。

　　来源：水泥研究院

　　广州航运交易所

　　2023年6月2日