冬季赶工叠加煤炭需求上升 散货拉运积极带动综指上涨
（2023年11月25日－2023年12月01日）
第42期
2023年12月01日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收951.51，较上期上涨5.65点。本期珠江航运集装箱运价指数报收946.53点，较上期下跌0.26点；珠江航运散货运价指数报收957.96点，较上期上涨13.79点。
根据自治区交通运输厅《枯水期长洲枢纽船闸水域聚集船舶疏解方案(试行)》,结合广西西江黄金水道通航突发应急事件Ⅲ级响应处置情况及近期长洲船闸实际通过能力，自2023年12月1日起，长洲枢纽船闸每天接受下行船舶报到数量按不超过150艘控制，按大藤峡船闸不超过51艘/天、桂平船闸不超过52艘/天、贵港港(桂平枢纽下游)不超过24艘/天、梧州港(长洲枢纽上游)不超过23艘/天安排出港(过闸)。每日安排出港(过闸)船舶数量包含优先过闸的船舶，区间运输、不经长洲船闸下行的船舶不受以上名额限制。
在集运市场方面，内河内贸、内河外贸航线运价指数上涨，香港航线运价指数下跌，集装箱航线运价指数整体呈下跌趋势。在散货市场方面，钢材下跌、粮食持平，在煤炭、矿石、沙石自卸船航线运价指数上涨的带动下，散货航线运价指数整体呈上涨趋势。本期，综合运价指数上涨。
图1珠江航运运价指数
2023年12月01日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收946.53点，较上期下跌0.26点。
内河内贸方面，本期上涨航线有南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-珠海、珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔-南沙、珠海-佛山、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西，环比上涨0.005%。
内河外贸方面，本期上涨航线有肇庆-南沙、肇庆-深圳西、中山-深圳西、贵港-深圳西、佛山-南沙、贵港-南沙、佛山-深圳西、江门-南沙、江门-深圳西、黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、珠海-深圳西、中山-南沙，环比上涨0.046%。
香港航线方面，本期下跌航线有梧州-香港、佛山-香港、中山-香港、江门-香港、南沙/黄埔-香港、东莞-香港、肇庆-香港、贵港-香港，环比下跌0.112%。
图2珠江航运集装箱运价指数
2023年12月01日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收957.96点，较上期上涨13.79点。
煤炭方面，本期南沙-佛山、南沙-江门、黄埔-佛山、虎门-清远、虎门-佛山、黄埔-清远、珠海-贵港、珠海-佛山、黄埔-贵港环比上涨3.691%。
矿石方面，本期上涨航线有南沙-深圳西：矿石、云浮-南沙、英德-南沙、贵港-南沙，环比上涨0.053%。
沙石自卸船方面，本期上涨航线有江门-南沙、江门-香港、清远-南沙，环比上涨0.101%。
钢材方面，本期下跌航线有南沙-乐从、黄埔-乐从、南沙-九江，环比下跌0.244%。
粮食方面，本期与上期持平。
图3珠江航运散货运价指数
市场综述
煤炭市场方面，据悉随着新一轮强冷空气来袭，尤其北方，暴雪、寒潮、大风使得多地气温断崖式下跌，一直疲软的煤炭价格也随之水涨船高。自11月22日起，港口动力煤报价出现了反弹上涨，5000大卡从805元/吨涨至820元/吨，5500大卡从930元/吨到950元/吨，自此拉开涨价序幕。
表1广州港煤炭库存
数据来源：广州华南煤炭交易中心
钢材市场方面，据中钢网消息，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年11月份为48.2%，环比上升2.6个百分点，结束了连续3个月在45%左右运行态势，显示钢铁行业运行短期内有所趋稳。分项指数变化显示，市场需求有所回暖。钢材生产相应回升，原材料价格再度上涨，钢材价格震荡上升。目前钢价走势依然处于政策强预期推动的主线中，可能有短暂的多空消息博弈，但整体看涨趋势不变。
表2主要钢材品种价格变化
数据来源：我的钢铁网
水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收113.53点，同比下跌38.53%，环比下跌25.34%。中国水泥网大数据研究院分析师分析：2023年1-10月需求延续下滑态势。统计局可比口径数据显示，2023年1-10月水泥产量下降1.1%，全口径同比下降4.2%。主要原因有：地产仍未见底（投资降幅9.3%）；存量项目建设为主，新开较少（部分地区缺钱严重）；基建驱动不够明显（道路运输业持平同期、公共设施管理业负增长）。
图4全国以及珠江－西江水泥价格指数走势
来源：水泥研究院
沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）88.96，今年同比下跌6.87%，环比下跌7.17%。
据了解，受四季度工程积极赶工影响，港口砂石价格多轮上涨。此外，据悉11月28日，广东省英德市连江口镇老虎坜矿区建筑用花岗岩建筑用砂岩矿项目通过环评审批。该项目总投资5.64亿元，设计总生产规模320.27万方/年。
来源：水泥研究院
广州航运交易所
2023年12月1日
粤公网安备 44010402000741号