年将至，国内购买力增强，运需增加运力收紧

（2023年12月16日－2023年12月22日）

珠江航运运价指数周评2023年第45期

　　2023年12月22日，广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收951.69，较上期上涨0.47点。本期珠江航运集装箱运价指数报收946.7点，较上期上涨0.97点；珠江航运散货运价指数报收958.16点，较上期下跌0.24点。

　　据《广西壮族自治区港航发展中心关于做好船舶出港过闸工作的通知》（航道限〔2023〕35号），根据自治区交通运输厅《枯水期长洲枢纽船闸水域聚集船舶疏解方案(试行)》,结合广西西江黄金水道通航突发应急事件Ⅲ级响应处置情况及近期长洲船闸实际通过能力，自2023年12月23日起，长洲枢纽船闸每天接受下行船舶报到数量按不超过130艘控制，按大藤峡船闸不超过45艘/天、桂平船闸不超过41艘/天、贵港港(桂平枢纽下游)不超过24艘/天、梧州港(长洲枢纽上游)不超过20艘/天安排出港(过闸)。每日安排出港(过闸)船舶数量包含优先过闸的船舶，区间运输、不经长洲船闸下行的船舶不受以上名额限制。

　　在集运市场方面，国内年底是许多行业和企业进行备货的重要时期，国民购买力增强，需求增加，市场运力加紧，内河内贸航线运价指数上涨，内河外贸航线运价指数继续下跌，香港航线运价指数与上周持平，集装箱航线运价指数整体呈上涨趋势。在散货市场方面，煤炭、矿石航线运价指数下跌，沙石自卸船、钢材航线运价指数上涨，粮食航线运价指数持平，散货航线运价指数整体呈下跌趋势。本期，综合运价指数上涨。

　　2023年12月22日，广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收946.7点，较上期上涨0.97点。

　　内河内贸方面，本期上涨航线有南沙/黄埔-东莞、南沙/黄埔-佛山、南沙/黄埔/虎门-梧州、南沙/黄埔/虎门-清远、南沙/黄埔-肇庆、南沙/黄埔/虎门-珠海、珠海-贵港、南沙/黄埔/虎门-贵港、黄埔-南沙、珠海-佛山、南沙/黄埔-江门、南沙/黄埔/虎门-深圳西，环比上涨3.48。

　　内河外贸方面，本期下跌航线有肇庆-南沙、肇庆-深圳西、中山-深圳西、贵港-深圳西、佛山-南沙、贵港-南沙、佛山-深圳西、江门-南沙、江门-深圳西、黄埔-南沙、南沙/黄埔-深圳西、珠海-深圳西、中山-南沙，环比下跌0.11。

　　香港航线方面，本期与上期持平。

　　2023年12月15日，广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收958.16点，较上期下跌0.24点。

　　煤炭方面，本期下跌航线有南沙-佛山、南沙-江门、黄埔-佛山、虎门-清远、虎门-佛山、黄埔-清远、珠海-贵港、珠海-佛山、黄埔-贵港，环比下跌2.38点。

　　矿石方面，本期下跌航线：南沙-深圳西、云浮-南沙、英德-南沙、贵港-南沙，环比下跌1.24点。

　　沙石自卸船方面，本期上涨航线：江门-南沙、江门-香港、清远-南沙，环比上涨3.43点。

　　钢材方面，本期上涨航线：南沙-乐从、黄埔-乐从、南沙-九江，环比上涨5.3点。

　　粮食方面，本期与上期持平。

　　市场综述

　　煤炭市场方面，本周，据《经济日报》消息，中央经济工作会议提出，加快建设新型能源体系，加强资源节约集约循环高效利用，提高能源资源安全保障能力。作为我国能源保供的“压舱石”，今年煤炭供需紧张形势得到有效扭转。       

　　表1 广州港煤炭库存

数据来源：广州华南煤炭交易中心

　　钢材市场方面，据中钢协消息，钢材价格继续上涨的动力不足，后期将重回窄幅波动走势。受钢铁产量环比减少、钢材出口量保持高位、库存较低等因素影响，钢材价格由降转升。进入12 月份以来，钢材价格涨势趋缓，重回窄幅波动走势。

　　表2 主要钢材品种价格变化

数据来源：我的钢铁网

　　水泥市场方面，全国水泥价格指数（CEMPI）报收113.03点，同比下跌33.57%，环比下跌22.9%。据水泥网消息，近期，原材料价格上涨，水泥生产成本上升，两广局部市场水泥价格上调15元/吨。

　　图4 全国以及珠江－西江水泥价格指数走势

来源：水泥研究院

　　沙石方面。全国机制砂价格指数（MSPI）88.93，今年同比下跌6.74%，环比下跌7.05%。广东省建设工程标准定额站接受省住房城乡建设厅授权，行使建设工程造价管理并接受省住房城乡建设厅的监督。据其消息，12月份从需求端看，广东省建设项目进度将持续平稳。从供应端看，市场供应持续减少。从成本端看，成品油价格持续走低，但水运价格回升。综上所述，预计12月份基础建材价格将持稳偏强运行。

来源：水泥研究院

　　广州航运交易所

　　2023年12月22日